冬天推迟了,通胀压力又大了

去年农业普遍歉收,今年可能差不多。留意了一段时间,没有发现相关的报道,那就是近两年的天气,不是热了,也不一定是冷了;是冬天推迟了15-30天。十一月下旬还可以室外游泳,到三月下旬还有明显的寒流。这种情况在往年时节,记忆中没有出现过。

由于农业一般要守农时,中国传统为此甚至专门订出了农历,农民看着节气春播秋收。冬季推迟了,意味着过早的下种,种子成活率会低;又过早收割,庄稼成熟率也低了。此减彼减,最后的收成少十个八个百分点,反应到粮食物价上,如果不使用储备粮平准,就会高了二三十个百分点。

中国其实有很大的粮食增产空间。所谓18亿亩红线,至少有三四亿亩是丢荒的。去年粮价上升,估计会令今年更多的土地重新投入耕种。今年所谓的民工荒,其中一个原因是部分农民留在老家耕田,没出来打工。发改委以为粮价升不是坏事,将压物价的筹码,放到加息的期望上。笔者对此不反对,但估计目前储备粮其实是超储的,如果放出卖一点,既可以平抑粮价,又可以降低加息的压力。

这一轮下跌,可以解释为交易系统里指示的近段的震荡。原因不明,可以理解为久盘必跌,而无论是内还是外(灾害和战争的消息)的因素所致。啥此以外,别无其他解释。但是基金等机构如果总是对的,早就一统江湖,散户绝迹了。现在还在骂散户不理性,可见基金错多对少。这回,多半也是错的。

今天再亏损小半个百分点。本月盈利由晴转阴,最终亏损半个多百分点。仓位99%。
创业板 34%
中小板 31%
华锐风电 17%
力帆股份 11%
博威合金 6%
资金      1%

基金今天没有明显的操作。今天的涨跌是市场自然情绪的反应。在小盘股跌了如斯多的情况下,应该说大盘股的回调是很温和的。只不过,如果以为打压了小盘股,就有更大的机会做多大盘股,这些机构大概只能坐庄了。小盘股对人气的影响,比大盘股还要大。

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